Kosari CRM - El mejor gestor de proyectos y CRM

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KOSARI CRM tiene muchas características esenciales. A continuación, se indican algunas características clave que ayudan a nuestros clientes a alcanzar el éxito:

KOSARI CRM es rápido y fácil de usar. Toda la interfaz de usuario está diseñada para brindarte una navegación rápida. Puedes descargar el código fuente completo e instalarlo en tu servidor. Personalízalo para que se ajuste a tus necesidades específicas. KOSARI CRM utiliza la última versión de Codeigniter 4. Estamos seguros de que KOSARI CRM superará tus expectativas y te ayudará a alcanzar tus objetivos.

Descripción de las características

Proyectos

KOSARI CRM simplifica la gestión de proyectos, optimizando el flujo de trabajo para lograr una mayor eficiencia. Con KOSARI CRM, puede supervisar sin esfuerzo las tareas de varios miembros del equipo, registrar con precisión el tiempo dedicado a cada tarea y generar planillas de horas completas. Facture sin esfuerzo a sus clientes y reciba pagos en línea por sus proyectos con facilidad.

Progreso del proyecto calculado automáticamente para estar al tanto de sus objetivos. Cree y administre hitos para garantizar la finalización del proyecto a tiempo.

Participe en debates colaborativos con su equipo y recopile comentarios valiosos de los clientes. Controle de cerca los gastos con la función de seguimiento de gastos de KOSARI CRM, que facilita más que nunca la gestión de proyectos.

Tareas

Mejore su experiencia de gestión de tareas incorporando una gama de funciones potentes:

Gestión flexible de tareas : administre las tareas sin esfuerzo utilizando tanto la vista de lista como la vista Kanban intuitiva, que permite la función de arrastrar y soltar. Agregue tareas a sus proyectos o vincúlelas con otras funciones.

Colaboración en equipo : asigne tareas a los miembros del equipo y amplíe sus esfuerzos de colaboración incluyendo múltiples colaboradores.

Gestión de plazos : manténgase al tanto del cronograma de su proyecto con la capacidad de establecer plazos claros.

Seguimiento del estado : supervise el progreso de sus tareas y proyectos a través de actualizaciones de estado y registros de actividad detallados.

Comentarios y adjuntar archivos : fomente una comunicación eficaz entre los miembros del equipo con la opción de comentar tareas y adjuntar archivos esenciales.

Sistema de mención y notificación : mantenga a todos informados mencionando a usuarios específicos en los comentarios y recibiendo notificaciones instantáneas para actualizaciones.

Resaltado de prioridades : fije comentarios importantes para garantizar que la información crucial sea fácilmente accesible.

Integración de control de versiones : realice un seguimiento sin problemas de las confirmaciones de código desde plataformas como GitHub o Bitbucket, simplificando sus tareas de desarrollo de software.

Subtareas y dependencias : divida las tareas complejas en subtareas más pequeñas y manejables y establezca dependencias de tareas para una planificación estructurada del proyecto.

Soporte de lista de verificación : mejore los detalles de las tareas incorporando listas de verificación para una gestión integral de las tareas.

Seguimiento integral del tiempo : acceda y revise fácilmente los registros de tiempo registrados por varios miembros del equipo para cada tarea. Además, comparta fácilmente estos registros de tiempo con sus clientes para mantener la transparencia y garantizar una facturación precisa.

Recordatorios personalizados : tome el control de su agenda configurando recordatorios individuales para distintas tareas. No se olvide nunca de un seguimiento o una fecha límite importante, lo que garantiza un enfoque proactivo y organizado de su trabajo.

Clonar tareas : duplique tareas con un simple clic para generar rápidamente tareas nuevas similares.

Tareas recurrentes : Automatice las tareas recurrentes mediante un programador de tareas cron. Si tiene que realizar el mismo tipo de tareas a intervalos regulares, nuestro sistema le permite establecer tareas recurrentes. Personalice la duración de cada repetición para garantizar que las tareas se creen exactamente cuando se necesitan.

Filtros inteligentes : cree filtros personalizados que se adapten a sus necesidades y preferencias específicas y, luego, márquelos como favoritos para acceder a ellos con un solo clic. El sistema recuerda el último filtro seleccionado, lo que garantiza una experiencia de usuario perfecta. Filtre y concéntrese en las tareas más importantes, optimizando su flujo de trabajo para lograr una productividad óptima.

Hojas de horas

Obtenga información valiosa sobre la distribución del tiempo de su equipo en distintos proyectos y tareas. Filtre fácilmente las planillas de horas por miembros del equipo, proyectos y clientes. Personalice el uso compartido de planillas de horas con los clientes según el proyecto, lo que le permitirá habilitar o deshabilitar esta función según sea necesario.

Hitos del proyecto y diagrama de Gantt

Mejore la planificación de su proyecto con la inclusión de hitos del proyecto. En estos hitos, puede desglosar las tareas para obtener una descripción general completa del progreso diario de su proyecto. Obtenga una visualización clara e intuitiva del cronograma de finalización de su proyecto mediante el uso de un diagrama de Gantt.

Clientela

Gestione a sus clientes y sus contactos sin esfuerzo. Registre a los clientes, agréguelos manualmente o impórtelos desde Excel. Acceda a detalles completos sobre proyectos, tareas, facturas, pagos, presupuestos, pedidos, detalles de contratos, propuestas, tickets, notas, archivos, eventos, gastos y más. Simplifique el seguimiento categorizando a los clientes con grupos de clientes y etiquetas.

Portal del cliente

Potencie a sus clientes con el portal de clientes, donde cada uno disfruta de un panel personalizado para ver sus proyectos, facturas, propuestas, pedidos, tickets y más. Sus clientes pueden realizar un seguimiento sin problemas del progreso del proyecto y proporcionar comentarios instantáneos. Personalice los permisos para controlar el acceso de los clientes, lo que garantiza que puedan comunicarse exclusivamente con los miembros autorizados del equipo.

Facturas

Cree facturas elegantes y visualmente atractivas, con archivos adjuntos, y envíelas sin problemas a sus clientes, incluido el archivo de factura en formato PDF. Obtenga una copia con tarjeta de crédito de las facturas enviadas. Los clientes pueden realizar pagos cómodamente, tengan o no una cuenta KOSARI CRM.

Personalice las facturas con distintas monedas para adaptarse a diversos clientes y manejar elementos tanto tributables como no tributables sin esfuerzo.

Obtenga información sobre sus finanzas con un informe de resumen de facturas intuitivo, que ofrece una descripción general completa por año, mes o cliente.

Notas de crédito

Genere notas de crédito para cualquier ajuste o modificación a sus facturas emitidas anteriormente.

Facturas recurrentes

Configure facturas recurrentes automatizadas, lo que garantiza la facturación y la entrega puntuales a sus clientes en intervalos predefinidos. Ahorre su valioso tiempo automatizando el proceso de facturación y enviando facturas a sus clientes sin esfuerzo.

Pagos en línea

Acepte pagos en varias monedas y asegúrese de que sus clientes reciban notificaciones de pago automáticas y que sus facturas se marquen como pagadas de inmediato. KOSARI CRM ofrece opciones de pago en línea versátiles a través de Stripe, PayPal y Paytm, con la flexibilidad de habilitar o deshabilitar pagos parciales según sus necesidades.

Suscripciones

Acelere su proceso de facturación con las suscripciones de Stripe a través de KOSARI CRM. Genere fácilmente suscripciones de Stripe y compártalas con sus clientes. Una vez que acepten, los pagos se procesarán automáticamente de acuerdo con el período de suscripción. KOSARI CRM generará facturas sin inconvenientes para las suscripciones.

Admitimos suscripciones a aplicaciones internas y suscripciones a Stripe. Si no utiliza las suscripciones a Stripe, aún puede utilizar las suscripciones a aplicaciones internas.

Estimados

Genere presupuestos sin esfuerzo y compártalos con sus clientes. Una vez que los aprueben, puede convertir el presupuesto en una factura. Sus clientes pueden acceder a los presupuestos sin necesidad de iniciar sesión. Mejore la comunicación con los clientes a través de los comentarios del presupuesto para facilitar negociaciones más efectivas. Además, optimice su proceso de seguimiento configurando recordatorios oportunos.

Solicitudes de presupuesto

Genere formularios con preguntas personalizadas y predefinidas y permita que sus clientes envíen estos formularios para obtener estimaciones más precisas. Esto puede ayudarlo a asegurar proyectos adicionales y aumentar las ventas.

Propuestas

Elabore propuestas visualmente impactantes que dejen una impresión duradera en sus clientes. Manténgase informado con notificaciones en tiempo real sobre eventos importantes relacionados con las propuestas.

Tienda online y pedidos

Habilite la tienda en línea tanto para sus clientes como para sus visitantes, permitiendo a los usuarios navegar y realizar pedidos de artículos en la tienda. Esto facilita la venta sin esfuerzo de sus servicios.

Tickets de soporte

Permita que sus clientes inicien tickets de soporte y reciban notificaciones oportunas a través de la web y el correo electrónico. KOSARI CRM genera automáticamente tickets a partir de los correos electrónicos de los clientes, lo que facilita el seguimiento y la resolución eficiente de los problemas. Permita la interacción con los clientes incluso sin iniciar sesión en KOSARI CRM.

Asigna tickets a los miembros del equipo y responde a los comentarios con archivos adjuntos para obtener asistencia integral. Inserta plantillas predefinidas para una respuesta rápida, consulta vínculos de la base de conocimientos y agrega notas internas.

Utilice informes de gráficos de tickets visuales para mejorar su proceso de seguimiento y obtener una comprensión más clara de su gestión de tickets.

Base de conocimientos

Al crear una base de conocimientos integral, proporciona a sus clientes las herramientas que necesitan para resolver sus problemas de manera eficiente, mejorando en última instancia su experiencia de soporte.

Desarrolle artículos de base de conocimientos informativos para sus clientes, permitiéndoles encontrar soluciones a sus consultas de forma independiente.

Organice los artículos en categorías distintas, lo que facilita que los clientes identifiquen la información que necesitan y reduce así la necesidad de asistencia directa.

Chat y mensajes

Con KOSARI CRM, puede chatear y enviar mensajes a sus clientes y miembros del equipo, todo dentro de una plataforma unificada. Simplifique la comunicación y mejore la colaboración para mejorar el trabajo en equipo.

Contratos

Forje contratos sólidos con sus clientes para sus proyectos y otros compromisos, manteniendo un compromiso firme con un trabajo confiable y transparente.

Los contratos sirven como base para una colaboración fiable y transparente. Al detallar meticulosamente las expectativas, los resultados y los términos, se genera confianza con los clientes y se prepara el terreno para una relación de trabajo abierta y exitosa.

Firma electrónica

Los clientes pueden firmar electrónicamente sin esfuerzo sus contratos, propuestas y presupuestos durante el proceso de aceptación, mejorando la transparencia en su trabajo con sus clientes.

Dirige

Agregue y haga un seguimiento de los clientes potenciales fácilmente, organizándolos intuitivamente mediante la función de arrastrar y soltar en la vista Kanban. Importe clientes potenciales mediante Excel o recopile automáticamente desde sitios web externos. Mejore los detalles de los clientes potenciales con notas, archivos, eventos y la capacidad de enviar propuestas, presupuestos y contratos. Convierta fácilmente los clientes potenciales en clientes para optimizar sus procesos comerciales.

Gastos

Gestione sus gastos de forma eficiente con un seguimiento integral, que incluye información detallada sobre los costos de los proyectos y de los miembros del equipo. Analice los gastos en distintas categorías y compare los ingresos con los gastos sin esfuerzo. Visualice sus ingresos y gastos a través de gráficos fáciles de leer en distintos períodos de tiempo. Además, simplifique su flujo de trabajo configurando gastos recurrentes para gastos fijos automatizados.

Calendario de eventos

Gestiona tus eventos personales o colabora compartiéndolos con los miembros de tu equipo y tus clientes. Obtén visibilidad de tu proyecto y tareas dentro del calendario de eventos y recibe notificaciones de eventos en pantalla para estar preparado antes de que comience el evento.

Integre perfectamente el calendario de Google para sincronizar y realizar un seguimiento de los próximos eventos cómodamente desde su panel de control. Cree eventos recurrentes para mantener fácilmente eventos específicos después de un período de tiempo determinado.

Paneles de control personalizados

KOSARI CRM reconoce que cada persona tiene necesidades y preferencias únicas, por lo que ofrece una gestión de paneles de control de primer nivel que ofrece una configuración fácil de usar para crear widgets sorprendentes mediante acciones simples de arrastrar y soltar. Puede crear múltiples paneles de control y el sistema recordará de manera inteligente el último panel de control que visitó para su conveniencia en su próxima visita.

Además, tiene la flexibilidad de crear un panel predeterminado para todos los miembros del equipo, y las personas también pueden agregar sus paneles personales para satisfacer sus requisitos específicos.

Lista de tareas personales

Crea tu lista de tareas personales y gestiona tu trabajo de forma más eficiente. No olvides realizar ninguna tarea importante y mantente concentrado en el trabajo diario. Cada miembro del equipo y cliente puede agregar su lista de tareas personales.

Notas

En KOSARI CRM, puede crear notas personales para consolidar información vital en una ubicación central. Comparta estas notas de manera colaborativa con los miembros del proyecto para garantizar que el equipo pueda acceder fácilmente a la información crítica.

Recordatorios

Establezca recordatorios con distintos contextos para facilitar un seguimiento más eficaz. Asegúrese de no pasar por alto nunca tareas importantes y de mantenerse informado y actualizado de forma constante.

Campos Personalizados

Mejore la flexibilidad agregando campos personalizados a clientes, contactos, clientes potenciales, proyectos, tareas, miembros del equipo, tickets, facturas, eventos, gastos, estimaciones, contratos, propuestas, pedidos, hojas de tiempo, archivos de proyectos y suscripciones, adaptando su almacenamiento de información a sus necesidades específicas.

Administre de manera eficiente los permisos de acceso asignando diferentes privilegios a varios campos. Organice la ubicación de los campos sin esfuerzo a través de una interfaz de arrastrar y soltar para lograr la máxima personalización.

Menú izquierdo personalizado

Personalice su experiencia reorganizando fácilmente el menú de la izquierda según sus preferencias mediante una sencilla función de arrastrar y soltar. Personalice el menú global de la izquierda para que se adapte a las necesidades exclusivas de los miembros de su equipo o de sus clientes, lo que otorga flexibilidad en la navegación. Los usuarios tienen la libertad de personalizar sus menús individuales de la izquierda para lograr una interfaz de usuario verdaderamente personalizada.

Cambiar de tema

Hay una variedad de colores de tema predefinidos a tu disposición, con solo un clic. Y si prefieres una estética más oscura, también ofrecemos un tema oscuro. Para aquellos que buscan alinear el diseño perfectamente con su marca, también pueden aprovechar el poder de CSS personalizado para una mayor personalización.

Plantillas de correo electrónico

Personalice sus plantillas de correo electrónico para que se adapten perfectamente a su marca y brinde una experiencia mejorada y coherente a sus clientes. Ofrecemos la opción de incorporar plantillas en varios idiomas, lo que garantiza una comunicación eficaz con una audiencia diversa.

Equipos

Crea diferentes equipos y agrega miembros a tu equipo. Distribuye eventos y notificaciones sin problemas a los equipos designados. Personaliza los permisos para cada equipo según tus necesidades específicas.

Licencia y asistencia

Supervise sin esfuerzo las solicitudes de licencia y las tarjetas de tiempo de los miembros de su equipo. Reciba notificaciones instantáneas sobre las solicitudes de licencia y tome decisiones eficientes para aprobarlas o rechazarlas. Los miembros del equipo pueden registrar fácilmente su entrada y salida para registrar sus horas de trabajo diarias.

Roles y permisos

Tome el control total sobre los permisos de acceso de los miembros de su equipo. Adapte los roles y permisos a cada miembro del equipo, lo que le otorgará la capacidad de administrar su visibilidad y privilegios de creación en varios contextos.

Wiki interna

Establezca una wiki interna para mejorar el conocimiento del equipo y el intercambio de información. Cree una base de conocimiento interna exclusiva para los miembros de su equipo, ofreciendo un repositorio de artículos que cubran diversas reglas e información esencial.

Anuncios

Comparta mensajes y actualizaciones esenciales con sus clientes y miembros del equipo para mantener a todos informados sobre los próximos eventos, días festivos y celebraciones.

Cronología

Los miembros del equipo tienen la oportunidad de compartir sus ideas y conocimientos con sus colegas, y esto puede contribuir a mejorar su base de conocimientos y fomentar un aprendizaje productivo.

Informes

Acceda fácilmente a una variedad de informes útiles para obtener una descripción general completa de sus operaciones comerciales. Los informes de resumen de ventas se presentan en vistas de lista y de gráfico.

Puede evaluar de manera eficiente los ingresos y los gastos en diferentes períodos de tiempo. Explore las planillas de horas para realizar un seguimiento de los esfuerzos de los miembros del equipo, los proyectos y los clientes. Además, explore los resúmenes de los proyectos de los miembros del equipo, revise la cantidad total de proyectos por cliente y analice las horas totales del registro de horas.

Para comprender mejor el rendimiento de su negocio, compare las tasas de conversión de clientes potenciales de diferentes fuentes y miembros del equipo, y al mismo tiempo haga un seguimiento del progreso diario durante todo el mes. Controle la apertura y el cierre de tickets mediante gráficos específicos de cada período de tiempo, lo que le permitirá estar bien informado sobre todos los aspectos de sus operaciones.

Notificaciones

Gestionar notificaciones nunca ha sido tan sencillo. Controla todas tus notificaciones y determina quién recibe alertas específicas. Activa las notificaciones para la web, el correo electrónico y Slack para mantenerte actualizado.

RGPD

Habilite el RGPD para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.

Plurilingüe

KOSARI CRM está diseñado para ser multilingüe, ofreciendo tanto idiomas predeterminados como la flexibilidad de agregar los propios. También ofrece compatibilidad con el diseño RTL.

Sensitivo

KOSARI CRM es totalmente responsivo, lo que le permite acceder a él sin esfuerzo desde sus dispositivos móviles y ofrece una experiencia fácil de usar.

Google Drive

Integre con Google Drive, garantizando que todos los archivos cargados se almacenen en Google Drive en lugar de consumir espacio de su servidor.

Google reCaptcha

Mejore sus medidas de seguridad agregando una capa adicional de protección para impedir intentos de inicio de sesión y registro no deseados. Fortalezca fácilmente su sistema integrando sin problemas Google reCaptcha.

Notificaciones push

Activa las notificaciones push del navegador mediante la integración con Pusher. Reciba notificaciones instantáneas de diversas acciones para mantenerse actualizado en tiempo real.

Páginas

Incorpora páginas personalizadas para mostrar información complementaria. Designe cualquier página personalizada como su página de destino para una experiencia de usuario personalizada.

Administrador de archivos

Administrar archivos nunca ha sido tan sencillo. Organice sus archivos creando fácilmente carpetas personalizadas. Establezca diferentes permisos y compártalos con los miembros de su equipo. También está disponible en el portal del cliente.